シュガー・ベイブ（SUGAR BABE）は、1973年から1976年まで活動していた日本のポップスバンド。
概略 1972年の自主制作盤「ADD SOME MUSIC TO YOUR DAY」の制作メンバーを中心に1973年に結成された。分数和音やフラット5th、シャープ9thといったコードプログレッションを多用するほか、コーラスに重点を置いた音作りで一部の音楽ファンから支持を得たものの、1970年代初頭の日本のサブカルチャー・ロック・シーンで、同じようなスタイルのグループは他になかった。それゆえ、的外れな評論やいわれなき中傷をずいぶんと受けた。満足な評価もセールスも得ることができず、バンドの構造的宿命もあってに解散したが、年月が経つほど評価が高まっている。
バンド名はヤングブラッズのアルバム『アース・ミュージック』収録曲「Sugar Babe」から付けられた。
メンバー 第1期：1973年4月 - 1975年4月 山下達郎（やました たつろう） – ヴォーカル、ギター、キーボード、コーラス 大貫妙子（おおぬき たえこ） – ヴォーカル、キーボード、コーラス 村松邦男（むらまつ くにお） – ヴォーカル、ギター、コーラス 鰐川己久男（わにかわ きくお） – ベース、コーラス 野口明彦（のぐち あきひこ） – ドラムス
第2期：1975年4月 - 1975年6月 山下達郎 – ヴォーカル、ギター、キーボード、コーラス 大貫妙子 – ヴォーカル、キーボード、コーラス 村松邦男 – ヴォーカル、ギター、コーラス 伊藤銀次（いとう ぎんじ） – ギター 寺尾次郎（てらお じろう） – ベース、コーラス 上原裕（うえはら ゆたか） – ドラムス
第3期：1975年6月 - 1976年4月 山下達郎 – ヴォーカル、ギター、キーボード、コーラス 大貫妙子 – ヴォーカル、キーボード、コーラス 村松邦男 – ヴォーカル、ギター、コーラス 寺尾次郎 – ベース、コーラス 上原裕 – ドラムス
略歴
3月、大貫妙子、高校を卒業。在学中にはバンドを組んだり、吉祥寺の“ビ・バップ”や“ライトハウス”、新宿の“ソウル・イート”といったロック喫茶に通うなど音楽は好きだったが、将来音楽家になる意思はなかった。 春、大貫、御茶の水美術学院に入学。一生できる仕事をしたいとの理由で陶芸家を目指して学校に通い始めたが、朝8時位からのデッサンを半年近く続けたところ、持病の肩こりが悪化。首が全く回らなくなり、根詰める仕事は一切ダメだと医者に止められ退学。ただ、音楽は趣味で続けていて、喫茶店でキャロル・キング「IT'S TOO LATE」をボサノヴァぽく歌うというような弾き語りをしていた。 冬、大貫、ギターを持って渋谷ヤマハに譜面を買いに来たところ、入り口付近にたむろしていた林謙司と広瀬ジョージの2人に声をかけられ、グループ“三輪車”への参加を持ちかけられる。とにかくバンドに女の子がほしいという彼らの話から“この先、肩こりで絵も描けないし、どうしようかと思っていた頃だし、まだ若いから何やってもいいや”と思い、参加を決める。最初は嘘かと思っていたが翌日、当時彼らがすでに契約していたワーナー・パイオニアに行き大野和子というディレクターを紹介される。こうして、グループへの加入を機に実質的なプロとしてのキャリアがスタートする。 大貫、三輪車としてのレッスンを始めるが、この頃のレパートリーは「あの子この子」や「落松葉」「伊那」といった北原白秋の詩に曲をつけたり、フォーク然としたオリジナル曲ばかりだったので、彼女の嗜好と一致していなかった。それでも彼女はグループの一員として地方のラジオ局周りやスーパーの開店記念イベントでの店頭演奏などを行う傍ら、必要に迫られ自らも曲作りを始めていた。
7月、山下達郎、アルバム『ADD SOME MUSIC TO YOUR DAY』を友人達と3か月かけて自主制作。グループ名は特になく、メンバーは山下の中学時代のクラスメイトだった並木進、並木が高校で知り合った鰐川己久男と武川伸一の4人。メンバー全員が大学に進学した同年春、誰の口からともなく、今までの活動を何か形にして残そうという提案が出されたのがきっかけだった。アナログA面にザ・ビーチ・ボーイズ、B面にドゥーワップやロックンロールのカヴァーをそれぞれ収録。制作費は100枚で13万円。それをメンバー4人で25枚ずつ分け、友達に1枚1,500円で無理矢理売るが、結局最後はほとんどタダ同然で配ってしまう。このレコーディング時に並木からの依頼でエコー・マシーンを貸すため村松邦男がレコーディング・スタジオになっていた並木家を訪れ、「SINCERELY」のコーラスを手伝う。村松は並木の高校の友人の1年先輩。以後、並木家で行われていたセッションにギターを携え毎週、顔を出すようになる。 秋、『ADD SOME～』レコーディング・メンバーの山下・鰐川・並木・武川に村松が加わり、アルバム・ジャケットのデザインを手がけた金子辰也が当時通っていた美術学校の文化祭に出演。 秋、大貫、三輪車のレコーディング制作がスタートし始める。大貫の書いた曲に大野ディレクターは十分理解を示してはくれたが、会社の方針からとりあえずはプロの作家に依頼することになった。作詞は千家和也が手掛けたが、その詞は大貫には気に入らない内容だった。若さゆえに自尊心も強く、“売れなくてもいいからカッコ悪いことはいやだ、カッコ悪いことだけはしたくない”という思いからグループを辞めたいとの思いが次第に強くなる。 秋、大貫、三輪車を辞めたいが契約があるのでどうしようかと思っていた頃、当時ワーナーからプロジェクトを始めるときのスタッフとしてアレンジを請け負っていた矢野誠を紹介される。矢野は三輪車についてレコード会社から「学生街の喫茶店」が流行っていたので、ああいうのを目標にしてやってみたらどうかと言われるが、矢野自身は好みではなかった。その一方、大貫のオリジナルを聴き、シュールで冷たい詞を結構気に入っていて、次第に矢野の嗜好する音楽に大貫が接近して行く。「グループを辞めたい」と漏らした大貫に、矢野は「じゃあ、辞めたら。もっといい仲間がいるから」と答えた。結局、三輪車はなし崩し的に辞めてしまい、矢野の紹介で四谷のロック喫茶“ディスク・チャート”を訪れる。 ディスク・チャートは同年秋、ジャズ喫茶“いーぐる”のオーナー後藤雅洋が“いーぐる”のすぐ傍にオープンさせたロック喫茶。当時、長門芳郎と長門の学生時代からの友人でバンド仲間でもあった小宮康裕の二人が店の運営を任されていた。長門は大学を中退して土方をしていたが、この年の夏に故郷の長崎ではっぴいえんどを招いてイベント“大震祭Vol.3”を主催した。その後音楽事務所に入るつもりで再上京したがやめて、小宮に誘われてこの店に勤めるようになった。長門と小宮がレコードのセレクトを任されてからは、それまでのメジャーでハードな路線から、当時はまだサブカルチャー的だったともいえるソフトなアメリカン・ロックがかかるようになっていた。 ディスク・チャートでは閉店後、毎週水曜日に地下室でセッションが行われていた。メンバーは大貫のほか、長門と小宮。元ソルティー・シュガーの山本コウタローや徳武弘文。この時カメラマンのアシスタントをしていて後にシュガー・ベイブに参加する野口明彦。他に矢野や武蔵野タンポポ団の若林純夫、後に広告業界に身を置く下條高志などが参加して自作曲やCMソングの録音が行われていた。併せて、後にTVプロデューサーとなる日野原幼紀のアイデアで、大貫のソロ・デビューに向けたオリジナル曲のデモ・テープ制作も行われるようになり、「午后の休息」他数曲が録音される。 11月、山下、自主制作盤のレコーディング・メンバーだった武川から彼の大学で評判になっていたディスク・チャートの存在を知らされる。しばらく講習がたて込んでいて行けそうもないという武川に代わって山下が『ADD SOME～』を置いてもらうように店に行き、チーフの長門と会う。音楽の趣味があったため話に熱が入り、結局持参したレコードはプレゼントしてしまう。その場で聴いた長門は、山下のヴォーカルにすぐさま惹かれ、彼をディスク・チャートで閉店後地下室で行われていたセッションを見に来ないかと誘う。 12月、山下・鰐川・武川・村松、ディスク・チャートで閉店後地下室で行われていた大貫のデモ・レコーディングのセッションを見学する。以後、山下は一人で足繁く通うようになり、やがて見学だけではおさまらず、コーラス・アレンジに意見を出したり、自分もギターを持ち込んで演奏に加わって歌うなど、次第にセッションに欠かせない存在となる。 暮れ、山下、この頃にはオリジナルの作品を何曲か作っていたが、まだそれをバンドで演奏した事がなかった。バンドそのものが『ADD SOME～』完成の時点で既に解散していて、以降は勝手に集まってセッションを繰り返しているにすぎなかった。オリジナル曲をやるのであれば、またバンドを組んで演奏活動をしなければ意味がないと考え、勝手な妄想から自身のバンド構想が出来上がる。 暮れ、コーラス・レンジを広げるため、まずはシンガーとしてソロ・デビュー計画があった大貫にバンドへの参加を持ちかける。大貫には三輪車の時のわだかまりが残っていて、グループを組んで音楽活動をすることにためらいがあった。しかし、今の状況で深夜にデモ・テープを作っていても、出来上がった後の展開にいまひとつ不安があることも確かだった。さらに、今後一人だけで音楽活動を続けていく自信もなく、どうしても一緒に活動するミュージシャンが必要になるとの考えから、参加を了承する。併せて、山下の“女性はバンドではキーボードを弾くもの”と決めていた説得でギターから、小学校4年生の時に引越でピアノを手放して以来触ったことが無かったというキーボードへの転向も了承する。 暮れ、山下、鰐川にベースでメンバーになるよう説得。もともとギタリストだった鰐川は当初渋ったものの、バンドをやりたいとの思いに勝てず、これを了承する。
1月、山下、ギターは鰐川のほうが指は速かったが“フレーズが泣く”という理由で、すでに会社員として勤務していた村松を口説き、最終的には参加させる。 3月、知り合いのつてを頼ってドラムのメンバー募集を開始。4月の一日を使ってメンバーと一緒に演奏してオーディションを行い、決めることにする。並行して大貫のキーボードの特訓も始まり、数曲をバンドで演奏できるようにした。 4月、応募してきたドラマーのオーディションを行う。参加したドラマーは全員そこそこは叩けたが、協調性のなさや妙な癖があるなど何かしらの見過ごせない欠点があり、結果は惨敗だった。一度は山下が自分で叩くしかないかとも考えたが、ディスク・チャートのセッションで顔見知りだった野口が最近ドラムを始めたことを大貫から聞き、山下がドラムを教えれば2、3か月でどうにかなるだろうということで野口に会うことにする。 4月、山下、野口と会う。野口は話を聞くとあっさりとバンド加入を了承、ようやくメンバーが決まる。 5月、山下、長門にマネージャーになるよう依頼、長門も引き受けることを決める。バンド名は映画『砂丘』で使われていたヤングブラッズの曲名からとって“シュガー・ベイブ”に決定するが、この時、山下と長門は同じ名前を考えていた。 初夏、はちみつぱいのベーシスト、和田博巳の経営する高円寺のロック喫茶“MOVIN'”で伊藤銀次と駒沢裕城が『ADD SOME～』を聴き、大滝詠一に伝える。和田は、渋谷ヤマハで買い求めた『ADD SOME～』を、店でよくかけていたという。 8月18日、山下、長門とともに福生の大滝宅を訪問。以後、大滝のレコード・コレクションを聴くため通い詰める。大滝、山下にはっぴいえんどラスト・ライヴでのコーラスを依頼する。 8月23日、長門が故郷の長崎で友人たちと主催したイベント“大震祭Vol.4”にて、デビューコンサート（長崎NBCビデオ・ホール 共演：グッド・モーニング、ドゥーワー・ブラザース）。大貫がMCを担当した、最初で最後のステージ。 8月26日、日本テレビ系「遠くへ行きたい」放送。番組中、大貫が知床で切り株に腰掛けて「光の中へ」（山下作）と「港の灯り」（小宮やすゆう作）、列車の中で番組のテーマ曲「遠くへ行きたい」を歌う。 9月、はっぴいえんどラスト・ライヴに向け、ココナツ・バンクと合同でリハーサルを行うためコーラス隊の山下、大貫、村松が数回、大滝宅を訪れる。音を出しながら曲の構成をまとめつつ、同時に山下がそれを横で聴きながらコーラスのアイデアを考えて、すぐにコーラスを試す。それを1曲ごとに行い、それらがある程度決まったらパーカッション部隊の鰐川・野口を呼んで、全員で仕上げのリハにとりかかるという段取りで進めることになった。 9月10日、新宿ラ・セーヌ（共演：ビートルズのコピーバンド）。 9月11日、はっぴいえんどラスト・ライヴに向けた、ココナツ・バンクとの合同リハーサルのため、今度はメンバー全員で大滝宅を訪れる。リハーサルは以後数日行われる。 9月21日、はっぴいえんどラスト・ライヴ“CITY-LAST TIME AROUND”にて大滝詠一、ココナツ・バンク、布谷文夫のコーラスに参加（文京公会堂）。後に『ライブ!! はっぴいえんど』として発売。 10月、“三菱ラジオジーガム（日本語改作版）”レコーディング（HITスタジオ）。大滝のCMソングに、シュガー・ベイブがコーラスで初参加。 11月9日、東洋大学“白山祭”。 11月18日、跡見女子短期大学学園祭。 12月17日、“HELLO! WE'RE SUGAR BABE”（青山タワー・ホール 共演 : 小宮やすゆうとレッド・アイ・エキスプレス, 山本コウタローと少年探偵団, はちみつぱい）。ライブ中突然、山下がMCでこの年に発売された洋楽アルバムのベストテンとワーストテンを発表した。そのときの様子を、伊藤とともにライブを見ていた大滝曰く“8月に（福生に）来たにいちゃんがバンドで怪気炎上げてて”。 数日後、はっぴいえんどが所属していたプロダクション“風都市”が長門に接触、バンドと一緒の入社を打診してくる。メンバーと相談した結果、長門は承諾の返事をする。
1月1日、マネージャーの長門とともに、風都市に入社。これを機に、それまで練習スタジオ代わりに使用していた並木宅から、風都市が契約していた新宿のスタジオでリハーサルを行うようになる。 1月16日、“三ツ矢サイダー'74”レコーディング（～17日 ポリドール・スタジオ）。 1月24日、“三ツ矢サイダー'73 (Long Version)”レコーディング（ポリドール・スタジオ）。 1月28日、“大滝詠一&鈴木茂コンサート”にゲスト出演（仙台市公会堂）。鈴木が風邪のため南佳孝が出演。 2月15日、ファッションショーでの大貫のパフォーマンスに山下がバッキングで参加（有楽町・読売ホール）。 3月2日、渋谷・ジァン・ジァン“昼の部”に初出演。 3月、レコード会社へのプレゼン用デモ・テープ録りの話が具体化。4月の第1週にニッポン放送銀河スタジオでの録音決定が、長門からメンバーに告げられる。 4月3日、デモ・テープ録音（ニッポン放送第一スタジオ）。 4月、プロモーション用のとアーティスト写真撮影（六本木～新宿）。デモ・テープとアーティスト写真をセットにすることでレコード会社へのプロモーション効果を高めようと考えていた風都市の意向で、プロのカメラマンを起用しての撮影となった。 4月14日、新宿・サムライ。 4月16日、大宮の女子高文化祭。 4月18日、“HOBO'Sコンサート”に出演（池袋シアター・グリーン 共演：南正人）。 4月24日、デモ・テープ録音（ニッポン放送第一スタジオ）。 4月28日、渋谷・ジァン・ジァン“昼の部”（共演：生田敬太郎）。 この頃、風都市を辞め、長門が友人たちと新しく設立した事務所“テイク・ワン”に移る。テイク・ワンはPAの会社と共同で笹塚のマンションに2LDKの部屋を借り、その所属アーティストの筆頭は山下洋輔トリオだったので、後にシュガー・ベイブの山下と合わせて“ダブル山下の事務所”と言われていた。テイク・ワンの真下の部屋はテイク・ワンと親しい関係の会社が借りていたが、そこには伊藤銀次が入り浸っていた。上下階での行き来も頻繁だったので、これが「DOWN TOWN」をはじめとする山下・伊藤の共作曲誕生のきっかけとなった。 5月7日、山下、亀淵友香コンサートにコーラスで出演（青山・タワー・ホール）。当初、コーラスで参加予定だったシンガーズ・スリーが直前で不参加となり、丁度遊びに来ていた大貫と村松をリハーサルなしで急遽ステージに上げ、なんとかこなした。この時客席で彼らを見ていた荒井由実が後に、3人を自身のレコーディングに呼ぶ。 5月8日、ラジオ関西公開録音。11日まで、初の大阪ツアー。 5月9日、六番町コンサート（共演 : 布谷文夫&ココナツ・バンク、スターキング・デリシャス）。風都市マネージメントによる、最後のステージ。 5月10日、大阪・DUKE。この日のライブ以降、テイク・ワンがマネージメントを手掛ける。 5月11日、京都・拾得。山下は客からの「帰れ!」に落ち込んだが、観に来ていた山岸潤史の「本当は外人の方がもっと怖い。外人はノッていたから心配あらへん」との言葉に慰められる。 5月19日、渋谷・ジァン・ジァン“昼の部”（共演：神山慶子）。 5月中旬、高島屋ローズホール（共演：オイルフッド・ブラザース）。 5月28日、新宿厚生年金会館。 6月9日、“第13回A・ROCK祭”に出演（日本青年館ホール 共演：ミッキー・カーチス & ポーカーフェイス他）。 6月21日、“7TH ステッチ・コンサート イシバシ・オン・ザ・ロック”にゲスト出演（御茶ノ水・日仏会館 共演：スモーキー・メディスン、他アマチュア・バンド）。 6月25日、“三愛バーゲンフェスティヴァル'74”レコーディング（アバコ・スタジオ）。山下にとって、初めて依頼されたCMソング。 6月26日、“HOBO'Sコンサート”に出演（池袋シアター・グリーン 共演 : センチメンタル・シティ・ロマンス）。この時から、2組の長い交流が始まる。 7月、“第11回三ツ矢フォーク・メイツ・フェス”公開録音の通しリハーサル（文化放送のスタジオ）。 7月11日、文化放送“第11回三ツ矢フォーク・メイツ・フェス”公開録音に出演（有楽町・読売ホール 司会：小室等 出演：大滝詠一、布谷文夫、バック : 上原裕、伊藤銀次、駒沢裕城、田中章弘、岡田徹、シンガーズ・スリー、稲垣次郎セクション、飛び入りゲスト：鈴木茂）。録音はAM放送用モノラル音源のみ。 7月19日、山下と大貫、沢チエ“CHIE-BEAT POPS IN SO・GETSU”にコーラスで参加（草月会館ホール 出演 : 沢チエ、下田逸郎、矢野誠、ココナツ・バンク、鈴木顕子）。 7月20日、バンド・リハーサル（エレック・スタジオ）。 7月23日、“三ツ矢フルーツソーダ'74”レコーディング（TSC（東京スタジオセンター））。 7月28日、“7TH ステッチ・コンサート イシバシ・オン・ザ・ロック”にゲスト出演（日本青年館ホール 共演：エディ藩 & オリエント・エキスプレス、ミッキー・カーチス & ポーカーフェイス、VSOP、他アマチュア・バンド10組）。その後、荒井由実のレコーディングに参加。「12月の雨」と「瞳を閉じて」でコーラスを担当。この頃からレコーディングでのコーラスは、主に吉田美奈子を加えた4人編成になる。 7月30日、山梨県清里のスケート場（共演：チャコとヘルス･エンジェル、フレンズ、アンデルセン）。 8月5日、センチメンタル・シティ・ロマンスの月例コンサートにゲスト出演（名古屋雲龍ホール）。 8月8日、郡山“ONESTEP FESTIVAL”に出演。 8月24日、千葉・セントラル・プラザ7Fホール。 8月、山下・大貫・村松と吉田美奈子、ルネ・シマール日本公演のコーラス打ち合わせ（浜松町・アルファレコード）。大阪1回、東京2回のレコード発売記念コンサートでのコーラスを、シュガー・ベイブの3人に吉田を加えた4人が依頼を受けた。これは、コーラスでレコーディングに参加した荒井由実の所属するアルファレコードから来た話だった。 9月4日、山下・大貫・村松と吉田、ルネ・シマールのコンサートにコーラスで出演（大阪厚生年金会館）。 9月6日、“不二家ハートチョコレート'74”レコーディング（赤坂ミュージック・スタジオ）。 9月14日、山下・大貫・村松と吉田美奈子、ルネ・シマールのコンサートにコーラスで出演（～15日 渋谷公会堂）。 9月、ルネ・シマールのコンサートの仕事の合間にテイク・ワンに、難航していたレコーディングの話が本決まりになったとの連絡が入る。レコード会社はエレック、時期は10月末、レーベルは大瀧詠一の主催するナイアガラ。 9月半ば、バンド、リハーサル（新宿・御苑スタジオ～エレック・スタジオ）。1か月半ほどの集中的なリハーサルの目的は、今までの曲のレパートリーのアレンジをレコーディング用に見直すことと、「DOWN TOWN」「過ぎ去りし日々」「風の世界」といった新曲の練習の二つ。10月末からのレコーディングまでの間、初めの1か月を新宿の御苑スタジオで、その後エレック社内のリハーサル室に移動して行われた。 9月26日、“伊勢丹どんな顔するかな”レコーディング（モウリ・スタジオ）。 9月29日、横浜・グリーン･ピース。 10月5日、渋谷・ジァン・ジァン“昼の部”（共演 : きりぎりす）。 10月7日、“資生堂バスボン'74”レコーディング（TSC）。 10月9日、山下、大滝とザ・キングトーンズのライヴを見に行く（新宿ルイード）。 10月13日、“HOBO'Sコンサート”に出演（池袋シアター・グリーン）。 10月25日、高千穂商科大学文化祭。 10月28日、アルバム・レコーディング開始（～12月26日 エレック・スタジオ）。楽器のセッティング～音決め、「SHOW」レコーディング。 10月29日、「DOWN TOWN」レコーディング（エレック・スタジオ）。以後、数曲のヴォーカル、ダビングは工事中の福生45スタジオで行う。 11月3日、城西大学体育館“コマ祭”シェイキー・フラット・コンサート（共演：内田裕也 & 1815R&Rバンド、クリエーション、イエロー、ヘルハウス、ミルキーウェイ他）。 11月6日、“らんまんコンサートVol.4 〜小坂忠・細野晴臣 再会…そして出発〜”にコーラスで出演（新宿厚生年金小ホール 共演：小坂忠、ティン・パン・アレー、細野晴臣、林立夫、松任谷正隆、矢野誠、伊藤銀次、吉田美奈子）。 11月10日、金沢女子短期大学文化祭（共演：浅野由彦）。 11月15日、センチメンタル・シティ・ロマンスの月例コンサートにゲスト出演（名古屋雲龍ホール）。 11月23日、“ティン・パン・アレイ・セッション”（～24日 荻窪ロフト 共演：細野晴臣, 林立夫, 伊藤銀次, 矢野誠, はちみつぱい, 上原裕）。 11月24日、横浜・グリーン・ピース。伊藤銀次、矢野誠等と布谷文夫のバックを担当。 12月6日、荻窪ロフト（共演：吉田美奈子）。 12月11日、渋谷ヤマハ店頭。 12月8日、“ホーボーズ・コンサート”に出演（池袋シアター・グリーン 共演：久保田麻琴と夕焼け楽団）。 12月25日、山下と大貫、“荒井由実クリスマス・コンサート”にアンコールでゲスト出演、コーラスを担当する。
1月14日、“SKYHILLS PARTY Vol.1”に出演（横浜市民ホール 共演：荒井由実 & ダディー・オー、吉田美奈子）。 1月15日、渋谷・ジァン・ジァン“昼の部”。 1月24日、“シュガー・ベイブ セカンド・コンサート”（新宿厚生年金会館小ホール ゲスト&司会：細野晴臣、鈴木慶一 特別ゲスト：大滝詠一 ダンサー：荒井由実 & 横浜CLUB 162）。 2月2日、山下、大滝・吉田美奈子・伊集加代子と共にかまやつひろし「お先にどうぞ」（作詞・作曲・編曲 : 大瀧）レコーディングにコーラスで参加（東芝EMIスタジオ）。 2月22日、荻窪ロフト（共演：センチメンタル・シティ・ロマンス）。 2月23日、渋谷・ジァン・ジァン（共演：中山ラビ）。 3月7日、アルバム『SONGS』完成。 3月、野口に代わって当時、ハイ・ファイ・セットのバッキング・メンバーだった上原裕（Ds）が参加。更に上原の意向で伊藤銀次（G）が加入。 3月、鰐川に代わって当時、上原・伊藤と共にハイ・ファイ・セットのバッキング・メンバーだった寺尾次郎（B）が参加。鰐川は去年の秋頃からレコーディング終了後にバンドを辞めようと考えていた。そのため、正月明けから後任のベーシスト探しがメンバーやスタッフによって始められたが、なかなかこれといったメンバーが見つからなかった。そんな折、2月に上原から「シュガー・ベイブに入れへんか」と勧誘を受けた寺尾が、メンバーになりたいと自らテイク・ワンに電話をかけてきた。元々、寺尾はシュガー・ベイブのファンで、事務所に何度もコンサート予約の電話をかけていたことから、スタッフとは懇意になっていた。 3月、マネージャーが長門から柏原卓に交代する。 3月22日 荻窪ロフト（共演 : 愛奴）。 3月29日、“ベイ・エリア・コンサート スーパーロックジェネレーション”に出演（文京公会堂 出演：ティン・パン・アレー、大滝詠一、ココナツ・バンク（伊藤銀次、上原裕、藤本雄志）、鈴木茂バンド（鈴木茂、佐藤博、林敏明、田中章弘、小坂忠、吉田美奈子）。 3月30日、千葉ヤマハ。 4月4日、“ベイエリア・コンサート スーパーロックジェネレーション”に出演（大阪サンケイ・ホール）。 4月5日、“ベイエリア・コンサート スーパーロックジェネレーション”に出演（名古屋市公会堂）。 4月20日、“ブルース・パワー・スプリング・カーニバル・イン日比谷”に出演（日比谷野外音楽堂 共演：ウエスト・ロード・ブルース・バンド、鈴木茂バンド、久保田麻琴と夕焼け楽団、ウィーピング・ハープ・セノオ & ヒズ・ローラーコースター）。この日のライブ写真が翌週の雑誌『週刊プレイボーイ』に掲載される。 4月25日、アルバム『SONGS』とシングル「DOWN TOWN」を同時発表。以降、「雨は手のひらにいっぱい」ようなメロディアスな曲から「WINDY LADY」のような16ビートの楽曲へと、次第に山下の作風に変化が生じる。 4月26日、渋谷・ジァン・ジァン“昼の部”。 5月4日、山下、アルバム『NIAGARA MOON』を明け方にミックス・ダウン中の大瀧に“滝の音がないとだめだよ”と助言。明日搬入予定にも拘らず白糸の滝に行って滝の音を録って夜、戻ってくる。夜中じゅう山下の録音してきた滝の音がミックスされた後にマスタリング、翌5日に搬入された（六本木CBS・ソニースタジオ）。 5月8日、バンド・リハーサル（新宿・御苑スタジオ）。 5月9日、“資生堂店頭BGM'75「南の島」”レコーディング（音響ハウス）。 5月10日、山下・大貫・村松、コーラス・レコーディング 1日目（六本木CBS・ソニースタジオ）。 5月11日、バンド・リハーサル（エレック・スタジオ）。その後、静岡放送の取材。 5月13日、服飾メーカーのCMレコーディング（音響ハウス）。 5月14日、バンド・リハーサル（～15日 渋谷ヤマハ）。 5月16日、山下・大貫・村松、コーラス・レコーディング 2日目（六本木CBS・ソニースタジオ）。 5月17日、バンド・リハーサル（～18日 福生45スタジオ）。 5月19日、家電メーカーのCMデモ・レコーディング（音響ハウス）。その後、バンド・リハーサル（新宿・御苑スタジオ）。 5月20日、バンド・リハーサル（渋谷ヤマハ）。 5月21日、FM東京“週刊FM サウンドスペシャル”に出演（目黒・パイオニア・スタジオ）。 5月23日、バンド・リハーサル（四谷スタジオ）。その後、山下・大貫・村松、コーラス・レコーディング。この日予定されていた19日録音のCMデモの本録りはキャンセルになった。