『劇場版マクロスΔ』（げきじょうばんマクロスデルタ）は、サテライト制作による日本のアニメーション映画。「マクロスシリーズ」のひとつに数えられる2016年放送のテレビアニメ『マクロスΔ』の劇場版作品である。
2018年2月9日からTOHOシネマズ系映画館ほかで、テレビ版の既存映像と新作映像で構成した『劇場版マクロスΔ 激情のワルキューレ』（げきじょうばんマクロスデルタ げきじょうのワルキューレ）が公開された。
2021年10月8日から、その続編となる完全新作の『劇場版マクロスΔ 絶対LIVE!!!!!!』（げきじょうばんマクロスデルタ ぜったいライブ）が公開された。同時上映は『劇場短編マクロスF 〜時の迷宮〜』。
劇場版マクロスΔ 激情のワルキューレ
『劇場版マクロスΔ 激情のワルキューレ』（げきじょうばんマクロスデルタ げきじょうのワルキューレ）は、テレビアニメ『マクロスΔ』の劇場版作品。2016年10月のテレビ版放送終了から約1年半の期間を経た2018年2月9日に公開された。キャッチコピーは「いつか この声が果てる その日まで」。
シリーズ第1作『超時空要塞マクロス』で描かれた時代から半世紀以上が経過し、地球人類が広く銀河系に進出した西暦2067年を舞台に、人を凶暴化させる病を歌で鎮める戦術音楽ユニット「ワルキューレ」と護衛の可変戦闘機部隊「小隊」の活躍、そして地球文明に反旗を翻す辺境惑星国家「ウィンダミア王国」との戦争を描いた『マクロスΔ』全26話の内容を、ワルキューレの5人を軸として2時間にまとめ、既存映像に新作映像を加えて新たな物語として構成した作品である。
本作のタイトルにもなっているワルキューレの歌と声を担当する5人の声優・歌手は、現実においても同名のユニットで音楽活動を行なっており、そのライブ活動における実績が劇場版製作実現の原動力となった。
ストーリー（激情のワルキューレ） 21世紀、異星人ゼントラーディと戦争を経て和平を結び「新統合政府」を樹立した地球人類は、種の存続を目的に、「フォールド」と呼ばれる超時空航行・通信技術を用いて宇宙移民を開始し、半世紀あまりのあいだにさまざまな異星の人類種と出会いながら、その版図を銀河系全域へと拡大しつつあった。しかしあるとき、突如自我を失い暴徒と化す病「ヴァールシンドローム」が人類種のあいだで蔓延しはじめる。星間複合企業体「ケイオス」はこれに対抗するため、ヴァールを沈静化する「生体フォールド波」を発する歌声をもつ戦術音楽ユニット「ワルキューレ」を結成し、可変戦闘機VF-31 ジークフリードを駆る「小隊」がその護衛を務める。
西暦2067年、銀河系辺境域の「ブリージンガル球状星団」。ワルキューレとΔ小隊は惑星イオニデスで発生したヴァールの鎮圧中、所属不明の可変戦闘機部隊（アンノウン）と遭遇する。戦いのなか、ワルキューレ以外の生体フォールド波を探知したΔ小隊の新人パイロット、ハヤテ・インメルマンは、同僚のミラージュ・ファリーナ・ジーナスの制止も聞かず、発信源の貨物船へと潜入する。ハヤテはそこで、自分の歌によってヴァールを沈静化する少女、フレイア・ヴィオンと出会う。ワルキューレに入るために故郷を飛び出してきたというフレイアはその素質を認められ、本拠地の惑星ラグナで訓練に励むものの、本来の実力を発揮できずにいた。ハヤテは元気づけるためにフレイアを自分の機体に乗せて飛び、ワルキューレメンバーもフレイアのために歓迎会を開いて、ワルキューレ結成以来の苦労を語る。
そして、ワルキューレは惑星アル・シャハルでフレイアのデビューライブを開催する。しかしその途中、例のアンノウンが襲来し、さらに謎の歌声が響くとともにヴァール化した新統合軍と駐留ゼントラーディの部隊が市街地で暴れはじめる。命がけの状況下でフレイアの歌の力がついに覚醒し、ワルキューレとΔ小隊の活躍によってヴァールは沈静化するが、アンノウンはその正体がフレイアの故郷「ウィンダミア王国」の精鋭部隊「空中騎士団」であることを明かし、王国の実権を握る宰相ロイド・ブレームが新統合政府に対して宣戦を布告する。自分たちウィンダミア人こそが、かつて銀河を支配し人類種を創造した星間文明種族「プロトカルチャー」の正統な後継者だと信じるロイドは、新統合政府による搾取からの解放を大義に掲げつつ、国王ハインツ・ネーリッヒ・ウィンダミアが歌う「風の歌」によってヴァールを操り、球状星団内の各惑星に眠るプロトカルチャー遺跡を復活させてフォールド波増幅発信フィールドを完成させようとしていた。
故郷が戦争をはじめたことで動揺を隠せずにいるフレイアのために、ケイオスの面々は誕生日を祝うサプライズパーティーを開く。平均寿命約30年という短命種族であるウィンダミア人にとって人生の折り返しとなる日をこのようなかたちで迎えられたことにフレイアは感涙し、さらにハヤテから故郷を思い起こさせる人工雪をプレゼントされ、大きく思いを深める。そのかたわらで、Δ小隊のエース、メッサー・イーレフェルトは、ワルキューレのリーダー、カナメ・バッカニアに、かつて自身がヴァール化しかけた際、その歌声によって救われていたことを明かし、小隊から去ることを告げる。メッサーは以前からヴァール化と回復を繰り返しており、その肉体はすでに限界を迎えていた。
ウィンダミアの狙いを探るため、ケイオスはウイルスを仕込んだワルキューレの映像を銀河ネットワークに配信して通信障害を引き起こし、その隙にワルキューレとΔ小隊が前回の戦闘で強力な生体フォールド波が観測されたアル・シャハルの遺跡へと突入する。ワルキューレが歌で遺跡に干渉しようとしていることを察知したロイドがハインツに「風の歌」を歌わせると、両者の歌が激しく干渉しあい、各惑星の遺跡上にプロトカルチャーの巨大システムが出現する。その干渉の影響で、ハインツはウィンダミア人の老化現象である皮膚の結晶化が急激に進行し、フレイアの手にも結晶化が生じる。歌が止んだことでワルキューレとΔ小隊は空中騎士団の猛攻を受け、絶体絶命の危機におちいる。そこへメッサーが駆けつけ、カナメの歌声とともに、これまでの戦いで自身と互角に渡りあった空中騎士団のエース、キース・エアロ・ウィンダミアと激闘を交わす。その果てに勝利するものの肉体の限界を超えたメッサーは、カナメの腕に抱かれながら最期を迎える。ウィンダミア側のさらなる攻撃によってハヤテとミラージュは撃墜されて行方不明となり、ワルキューレは捕虜にされる。
ロイドはワルキューレのエース、美雲・ギンヌメールの正体が、新統合軍によって盗み出されたウィンダミアにおける伝説の存在「星の歌い手」の細胞から造られたクローンであることをワルキューレメンバーに告げ、さらにみずからが流した虚偽のプロパガンダ映像に騙されてワルキューレを「裏切り者」と非難する人々の姿だけを切り取って見せ、ウィンダミアへの協力を促す。これに対しフレイアたちは、自分たちの歌を必要とする者がいる限り、命が尽きようとも歌いつづけると言い切る。
ケイオスはワルキューレを奪還するため、ウィンダミア主力艦隊への奇襲作戦「オペレーション・ラグナロク」を始動する。一方、敵艦に潜入していたハヤテとミラージュも、それぞれされていたメッサーの機体と、待機中の機体に搭乗して出撃するが、ウィンダミア艦隊はラグナに出現した、異常なフォールド波を発する巨大神殿のもとへ向けてフォールドを行なう。ロイドに操られた美雲の「星の歌」によってプロトカルチャーシステムが起動し、全銀河の人類種の意識をひとつに統合させ、銀河そのものともいうべき巨大なネットワークを形成する。自我が薄れゆくなか、ハヤテを思うフレイアの「命の歌」をきっかけに、ハヤテたちやワルキューレメンバーは意識を取り戻し、美雲も仲間たちの歌声に応じて呪縛を打ち破る。しかし、逆上するロイドの感情に呼応して、プロトカルチャーシステムが暴走をはじめる。フレイアたちは空へと飛び出して意識を奪われかけたハヤテたちに「命の歌」を届け、ワルキューレとΔ小隊の命をかけた姿に心を動かされたキースは、空中騎士団を率いてその援護に回る。ハヤテとミラージュは巨大神殿内部に突入し、美雲の救出と中枢部の破壊に成功する。そしてキースは盟友であったロイドを討ち、最期の瞬間に心を通わせながら、ともに爆炎のなかに姿を消す。ウィンダミアは新統合政府に和平交渉の申し出を行ない、戦争終結への道筋がつけられる。
その後、ケイオスの面々は「クラゲ送り」と呼ばれるラグナの風習に従ってメッサーの魂を海へと還し、ワルキューレは夜明け空に浮かび上がってゆくクラゲの群れのもとで歌を捧げる。
キャスト（激情のワルキューレ）
ハヤテ・インメルマン - 内田雄馬 フレイア・ヴィオン - 鈴木みのり ミラージュ・ファリーナ・ジーナス - 瀬戸麻沙美 美雲・ギンヌメール - 小清水亜美 / JUNNA（歌） カナメ・バッカニア - 安野希世乃 レイナ・プラウラー - 東山奈央 マキナ・中島 - 西田望見 アラド・メルダース - 森川智之 メッサー・イーレフェルト - 内山昂輝 チャック・マスタング - 川田紳司 アーネスト・ジョンソン - 石塚運昇 キース・エアロ・ウィンダミア - 木村良平 ロイド・ブレーム - 石川界人 ボーグ・コンファールト - KENN ヘルマン・クロース - 遠藤大智 カシム・エーベルハルト - 拝真之介 テオ・ユッシラ / ザオ・ユッシラ - 峰岸佳 ハインツ・ネーリッヒ・ウィンダミア - 寺崎裕香 / メロディー・チューバック（歌） ベス・マスカット - 沢井美優 ニナ・オブライエン - 辻美優 ミズキ・ユーリ - 金魚わかな クレア・パドル - 日笠陽子 ほか
スタッフ（激情のワルキューレ） 原作 - 河森正治、スタジオぬえ 監督・絵コンテ・バルキリーデザイン - 河森正治 脚本 - 根元歳三、河森正治 キャラクター原案 - 実田千聖（CAPCOM） キャラクターデザイン - まじろ、進藤優 作画監督 - 伊藤郁子、大橋幸子、長田好弘、皆川一徳、伊藤亜矢子、吉川美貴 演出 - ヤマトナオミチ 世界観デザイン - ロマン・トマ メカニックデザイン - ブリュネ・スタニスラス 美術設定 - ニエム・ヴィンセント デザインワークス - 大橋幸子、吉川美貴 色彩設定 - 林可奈子 美術監修 - 松本浩樹（アトリエPlatz） 美術監督 - 渡辺幸浩（アトリエPlatz） 撮影監督 - 岩崎敦（T2studio） CGディレクター - 森野浩典 CGライブディレクター - 辻成一（ジェットスタジオ） 編集 - 坪根健太郎（REAL-T）、松本秀治 音響監督 - 三間雅文 音響効果 - 倉橋静男 音楽 - 鈴木さえ子、、窪田ミナ 音楽制作 - フライングドッグ 音響制作 - テクノサウンド アニメーション制作 - サテライト 製作 - ビックウエスト 劇場版マクロスデルタ製作委員会
使用曲（激情のワルキューレ） 曲名に※がついているものは本作のための新曲。
エンディングテーマ（激情のワルキューレ） Dancing in the Moonlight ※ 作詞・編曲 - 北川勝利、acane_madder / 作曲 - 北川勝利 / ストリングス編曲 - 宮川弾 歌 - ワルキューレ
挿入歌（激情のワルキューレ） エンディングクレジットの表示順に記す。 ザルド・ヴァーサ！ 〜決意の風〜 作詞・作曲・編曲 - 窪田ミナ 歌 - ハインツ（メロディー チューバック） ワルキューレがとまらない 作詞 - 唐沢美帆、加藤裕介 / 作曲・編曲 - 加藤裕介 歌 - ワルキューレ 僕らの戦場 作詞 - 唐沢美帆、加藤裕介 / 作曲・編曲 - 加藤裕介 歌 - ワルキューレ ルンがピカッと光ったら 作詞 - 西直紀 / 作曲・編曲 - コモリタミノル 歌 - フレイアΔ鈴木みのり 涙目爆発音 作詞・作曲 - 堂島孝平 / 編曲 - 北川勝利 歌 - ワルキューレ チェンジ!!!!! ※ 作詞 - 岩里祐穂 / 作曲・編曲 - Rasmus Faber / ストリングス編曲 - Martin Landström & Rasmus Faber 歌 - ワルキューレ いけないボーダーライン 作詞 - 西直紀 / 作曲・編曲 - コモリタミノル 歌 - ワルキューレ ワルキューレのバースデイソング 作詞・作曲 - Happy Field / 編曲 - 窪田ミナ 歌 - ワルキューレ God Bless You 作詞・作曲・編曲 - 北川勝利 歌 - ワルキューレ 恋！ ハレイション THE WAR 作詞 - 深川琴美、姉田ウ夢ヤ / 作曲・編曲 - 姉田ウ夢ヤ / ストリングス編曲 - 倉内達矢 歌 - ワルキューレ Hear The Universe 作詞 - 岩里祐穂 / 作曲・編曲 - Rasmus Faber 歌 - ワルキューレ 破滅の純情 作詞 - 西直紀 / 作曲・編曲 - コモリタミノル 歌 - ワルキューレ AXIA 〜ダイスキでダイキライ〜 作詞 - 六ツ見純代 / 作曲 - 松本良喜 / 編曲 - 鈴木Daichi秀行 歌 - ワルキューレ ルーチェット・アルカーン 〜星の歌〜 作詞・作曲・編曲 - 窪田ミナ 歌 - 美雲ΔJUNNA、美雲Δ小清水亜美 includes elements from 「愛・おぼえていますか」 作詞 - 安井かずみ / 作曲 - 加藤和彦
一度だけの恋なら 作詞 - 唐沢美帆、加藤裕介 / 作曲・編曲 - 加藤裕介 歌 - ワルキューレ Absolute 5 作詞 - 喜介 / 作曲・編曲 - 渡辺拓也 歌 - ワルキューレ ワルキューレは裏切らない ※ 作詞 - 喜介 / 作曲・編曲 - 渡辺拓也 / ストリングス編曲 - 倉内達矢 歌 - ワルキューレ GIRAFFE BLUES 作詞 - 菜穂 / 作曲・編曲 - h-wonder / ストリングス編曲 - 加藤裕介 歌 - ワルキューレ
製作経緯（激情のワルキューレ） 「マクロスシリーズ」の前作『マクロスF』では最終話のテレビ放送直後に『劇場版 マクロスF』の製作が発表されたが、『マクロスΔ』の場合は放送終了後に映画化が検討されるものの、なかなか決まらずにいた「河森正治インタビュー」『ダ・ヴィンチ2018年3月号』、KADOKAWA、2018年2月、65頁。。音楽担当プロデューサーの福田正夫らは、2017年1月のワルキューレ2ndライブ（横浜アリーナ2DAYS）が最後のステージになると思い、さまざまなゲスト出演者を呼んでオールスター的な構成にした。ワルキューレのメンバーは今後のことを知らないまま、ライブ最終日の本番前の楽屋でスタッフの「続きはやらないみたいですよ」という声を耳にしたが「スペシャルインタビュー 鈴木みのりが語るワルキューレの軌跡」『マクロスΔワルキューレ歌姫伝説ぴあ』、ぴあMOOK、2021年、92頁。、悔いの残らないようやり尽くすという気持ちでステージに臨んだ。河森正治総監督は5人のパフォーマンスと観客の盛り上がりに感激し、打ち上げの挨拶で「ここまでがんばったワルキューレをここで終わらせてはいけない。許されるならデルタを続けたい」と述べ、ワルキューレのメンバーは号泣した。番組プロデューサー陣も河森と同じ思いを抱き、「絶対に劇場版をやる」という方向に進むことになった。このライブ終演後に「マクロスシリーズ テレビアニメ最新作 2018年放送」が発表されたが、『劇場版マクロスΔ』前後編が完結した2021年時点でも実現しなかった。
制作（激情のワルキューレ） 映画の内容はテレビ版のシナリオを再構築し、ストーリーの一部変更や新作シーン・再撮影を追加したものである（河森は再構成ならぬ「改・構成」と表現する）。これまでのシリーズと同様、テレビ版から劇場版になる際に変わる部分が多い。「改・構成」は総カット数2,100 - 2,200のうちバンク（テレビ版からの流用）が約1,000、新作カットが約500、バンクに手を加えた「バンク+α」が約700となる「改・構成はこうして誕生した」BD/DVD『劇場版マクロスΔ 激情のワルキューレ 特装限定版』ブックレット、バンダイナムコアーツ、2018年、26-31頁。。まず河森がバンクの流用編集メモと大まかなあらすじを作ってからシナリオの打ち合わせに入り、前半のバンクメインパートはシナリオなしで河森が直接絵コンテを作成し、後半の新作メインパートは脚本の根元歳三が参加してシナリオを作成した。絵コンテは新作カットの多いシーンから先にあがり、バンクに手を加える部分は絵コンテによる指示から制作管理表が作成され、アニメーターや背景スタッフが入って細部の変更から、ときにはほぼ新作に近いような作業まで実施した。
劇場版のポイントとして、ワルキューレの新曲や戦闘シーンの補強が挙げられる。新曲「チェンジ!!!!!」が流れるワルキューレの新規ライブシーンは、シリーズの本編映像で初めてキャラクターを含めてすべてコンピュータグラフィックス（CG）で描くという試みがなされている「河森正治監督に聞く新作ライブシーン誕生秘話」『劇場版マクロスΔ 激情のワルキューレ』パンフレット、バンダイビジュアル、2018年、19-20頁。。河森は過去のシリーズ作品でも未来的なステージ演出を試みてきたが、本作の制作時点における現実世界ではすでにプロジェクションマッピングなどの技術が普及しており、それを超えるインパクトを表現する必要から重力の制約を外し、ロシアでの取材時に見かけた時計台の幾何学的なオブジェクトを参考にしたライブステージを構成した。キャラクターのCGはリズムゲーム『歌マクロス スマホDeカルチャー』のモデルをベースとして大画面用に再監修したものが制作され、手描きでは難しい実田によるキービジュアルの衣装が用いられているBD/DVD『劇場版マクロスΔ 激情のワルキューレ 特装限定版』ブックレット、バンダイナムコアーツ、2018年、44-45頁。。また河森によるとテレビ版の後半では戦闘シーンが「諸事情」によって少なくなり、三段変形を特徴とする主役メカの可変戦闘機もバトロイド（人型ロボット）形態をあまり出せなかったことから、「そのストレス解消的な」戦闘シーンの追加やバトロイドの出番の補強などを行なっているという「TVシリーズよりはるかに上昇する感情の温度 監督 河森正治」『月刊ニュータイプ』2018年3月号、KADOKAWA、2018年2月、83頁。。
ワルキューレの2ndライブで受けた印象から、「情熱やテンションの高さ」を劇場版のモチーフにしている。河森は上映時間の関係もあって、本作はこれまでシリーズ作品の伝統的要素だった「三角関係」よりもワルキューレを中心に据えた物語の構成となっており、またタイトルの「激情」は「劇場版」とかけつつ、初見の観客でも楽しめるよう謎解きより感情を重視していることを表明したものだと語っている「TVシリーズよりはるかに上昇する感情の温度 監督 河森正治」『月刊ニュータイプ』2018年3月号、KADOKAWA、2018年2月、82頁。。
予告・公開（激情のワルキューレ） 2017年8月5日にワルキューレが野外音楽フェスティバル「ROCK IN JAPAN FESTIVAL」に出演した当日に映画製作がサプライズ発表され、同年10月9日にラゾーナ川崎で行われた発表イベントで監督の河森から正式タイトルと公開日が発表された。
来場者特典として、公開第1週目は実田千聖（CAPCOM）によるワルキューレメンバーの描き下ろしイラストミニ色紙全5種類、第2週目はワルキューレを演じるアーティストの写真を用いた「アーティスト Photo ポストカード」全6種類、第3週目から第5週目はフィルムコマがそれぞれランダムで配布された。
2018年5月11日からは、TOHOシネマズの各劇場で河森監督監修によるMX4D版が上映された。
反響・評価（激情のワルキューレ） 「Filmarks」が発表した2月第2週（10日・11日・12日）の初日満足度ランキングでは第6位。「ニュータイプアニメアワード2017-2018」では、「メカデザイン・プロップデザイン賞」で第7位となった。
劇場版マクロスΔ 絶対LIVE!!!!!!
『劇場版マクロスΔ 絶対LIVE!!!!!!』（げきじょうばんマクロスデルタ ぜったいライブ）は、2016年放映のテレビアニメ『マクロスΔ』の劇場用作品であり、2018年公開の前作『劇場版マクロスΔ 激情のワルキューレ』からおよそ3年8か月を経た2021年10月8日、『マクロスF』の短編アニメ映画『劇場短編マクロスF 〜時の迷宮〜』との同時上映で公開された。キャッチコピーは「歌うことは 生きること」、「逝かせてあげる 堕天使の歌で」、「銀河争奪歌合戦」。
『激情のワルキューレ』で描かれたウィンダミア王国と新統合政府の戦争が沈静化したあとの世界を舞台として、既存秩序の破壊を目的とする武装組織「ヘイムダル」に戦術音楽ユニット「ワルキューレ」と護衛の「Δ小隊」が立ち向かう。完全新作であり、Δ小隊のハヤテ・インメルマンとワルキューレのフレイア・ヴィオンの関係とその行く末が描かれるとともに、敵となる新音楽ユニット「Yami_Q_ray（ヤミキューレ）」や、Δ小隊の一員ミラージュ・ファリーナ・ジーナスの祖父で『超時空要塞マクロス』をはじめとする過去のシリーズ作品で描かれてきた天才パイロット、マクシミリアン・ジーナス（マックス）の登場といった要素も盛り込まれている。
ストーリー（絶対LIVE!!!!!!）
2068年『劇場版マクロスΔ 絶対LIVE!!!!!!』『劇場短編マクロスF 〜時の迷宮〜』パンフレット、ビックウエスト、2021年、1頁。、ウィンダミアと新統合政府の和平交渉が進められるなか、ワルキューレはウィンダミアの王都ダーウェントで停戦記念ライブを開催する。そしてフレイアはワルキューレメンバーやΔ小隊、空中騎士団とともに故郷レイブングラス村に帰り、村人たちに暖かく迎え入れられ楽しいひとときを過ごす。しかしそこへ、異星人の排斥を叫ぶ村人の一団が現れて場を荒らしだす。空中騎士団のボーグ・コンファールトは彼らと同じく地球人に対するわだかまりを抱えながらも、国王ハインツの意思に従ってワルキューレの護衛に回り、神官のヨハン・ウインリーが仲裁に入ることで、ひとまず争いは避けられる。その夜、フレイアは祖母や両親たちから受け継がれてきた大切なリンゴ畑をハヤテに案内し、ハヤテもパイロットだった亡き父ライトとの思い出を語る。ウィンダミアに伝わる伝説の歌を歌うフレイアに、ハヤテは自分の思いを告白し、フレイアは自分を10日しか咲かないリンゴの花にたとえて躊躇しつつも、ハヤテの思いに応えようとする。
そのとき、謎の歌声とともに改造マクロス級「バトル・アストレア」が出現し、同艦に搭載された無人可変戦闘機（ゴースト）部隊が襲撃を開始する。爆撃によって村とリンゴ畑が火の海と化すなか、ワルキューレは歌で敵の生体フォールド波に対抗し、Δ小隊と空中騎士団、旗艦を発進させたハインツが迎撃にあたるが、美雲に似た「闇の歌い手」の歌で強化された敵の猛攻に追いつめられてゆく。そこへ、ミラージュの祖父マクシミリアン・ジーナス（マックス）が艦長を務めるケイオス・リスタニア支部所属「マクロス・ギガシオン」が駆けつけ、ワルキューレとΔ小隊、ボーグたちを収容してウィンダミアを離脱する。
ギガシオンの医務室でハヤテたちは、村人を守るために遺跡のバリアを起動させ、感覚器官「ルン」を激しく輝かせて全身が結晶化したヨハンの最期に立ち会う。ヨハンは、特務諜報員だったライトが「星の歌い手」の細胞をウィンダミアのために奪還しようと尽力したことをハヤテに語り、ルンを輝かせて歌うことの代償にみずからの命を削っていたフレイアには「なんのために生き、なんのために歌うのか」を考えるように告げる。
ウィンダミアとラグナを制圧した組織「ヘイムダル」の指導者イアン・クロムウェルは、新統合政府に多大な影響を及ぼしケイオスに指示を与える存在「レディM」が、プロトカルチャーの進んだテクノロジーを制限・独占することで人類を裏から支配してきたと主張し、これを排除して人類を解放すると宣言する。もうひとりの「星の歌い手」の細胞を組み込んだ量子AIシステム「セイレーンデルタシステム」から生まれたヴァーチャロイド「闇の歌い手」を利用し、球状星団の遺跡すべてを制圧することで全銀河への侵攻をもくろむヘイムダルを阻止するため、マックスはレディMからのオーダーを皆に伝える。
ギガシオンは反攻拠点である元ゼントラーディの工場衛星にたどりつく。Δ小隊は新たにボーグを隊員に加え、ワルキューレの歌に共鳴して性能を向上させるフォールドクォーツを増設した機体、VF-31AX カイロスプラスの訓練に入るが、天才パイロットであるマックスとの模擬戦で惨敗を喫する。ハヤテとボーグのいがみ合いを制止しつつも自身の才能に劣等感を抱くミラージュに対し、マックスは「エースの才能はない」と断じる。ハヤテは、燃える畑で拾っていたリンゴの実をフレイアに届け、長い時間をかけても種から畑をよみがえらせようと励ますが、そのために寿命の異なる種族としての違いに直面することになり、ミラージュやワルキューレのメンバーは、悩むふたりを後押しする。
ギガシオンのブリッジに戻ったマックスとΔ小隊の隊長アラド・メルダースは、潜入していたヘイムダルのロボット兵器に襲われる。なんとかこれを破壊するもののアラドは重傷を負い、ギガシオンの居場所と亜空間に存在するレディMこと「レディ・メガロード-01」の座標を敵に把握される。ほどなくして敵ゴーストの編隊が襲来し、セイレーンデルタシステムがワルキューレを学習することで、「闇の歌い手」は5人のヴァーチャロイド・ユニット「Yami_Q_ray（ヤミキューレ）」となる。その歌によって球状星団の各惑星にプロトカルチャーシステムが出現し、全銀河につながるスーパーフォールドゲートが形成される。侵入した敵を迎撃するハヤテの危機に際して、極限まで高まったフレイアの生体フォールド波が共鳴し、ハヤテは感覚拡張を起こして意識を暴走させながらも善戦する。しかし、そのために激しくルンを輝かせたフレイアは結晶化が全身に広がり、立つこともままならなくなるほどに衰弱する。
爆発する工場衛星から離脱し、他の艦隊と合流したギガシオンは、惑星アルヴヘイムの遺跡に開かれるゲートを利用してウィンダミアへと攻め込む作戦に臨む。作戦開始直前、フレイアは治療室を抜け出しワルキューレとして歌おうとしながらも、ハヤテに死への恐怖を吐露して葛藤に苦しむ。それを聞いたハヤテは、自分と一緒に生きてほしいと願ってフレイアを抱きしめる。